بالأرقام.. الحصاد السنوي للبورصة المصرية خلال 2016

شهدت مؤشرات "البورصة" أداء متباين خلال تعاملات الربع الأول من عام 2016، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" بنسبة 7.4% ليصل إلى مستوى 7525 نقطة.

وأظهر التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية، أن البورصة حققت مكاسب بلغت نحو 22.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 407.4 مليار جنيه.

وذكر التقرير، أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت أداء متبايناً حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 7.4 %، كما ارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنحو 0.2 % ليبلغ مستوى 792 نقطة.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" تراجعا بنحو 3.02 % ليبلغ مستوى 367 نقطة، حسبما أفاد التقرير.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي التداولات خلال الشهور الأولى من العام الحالي ارتفعت لتبلغ 67.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداولات 17.813 مليار ورقة منفذة على 1.592 مليون عملية مقارنة بنحو 54.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 16.979 مليار ورقة منفذة على 1.229 مليون عملية خلال الشهور الثلاث السابقة لها.

وأضاف التقرير، أن بورصة النيل سجلت قيم تداول بنحو 101.4 مليون جنيه من خلال تداول 68.9 مليون ورقة منفذة على 17.481 ألف عملية خلال 3 شهور، وقد استحوذت الأسهم على 60.39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين استحوذت السندات على نحو 39.61 %.

وأشار التقرير، إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 86.25 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 7.80 % والعرب على 5.94 %، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 401.92 مليون جنيه خلال 3 شهور، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بلغ 594.67 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، حسبما أفاد التقرير.

وأوضح التقرير، أن البورصة المصرية التي استهلت العام بتراجعات واصلت بها الأداء السلبي لـ2015، سرعان ما بدأت تستقبل أخبارا إيجابية بدءا من خبر الاستحواذ على شركة "بلتون" ثم بدء الاستحواذ على "سي آي كابيتال" ثم إجراءات البنك المركزي وعلى رأسها خفض قيمة الجنيه، لتسجل السوق قفزات متتالية وصلت بمؤشرها الرئيسي إلى مستوى 7500 نقطة.

ولكن اللافت للنظر هو الارتفاع الكبير في أحجام وقيم التداول في السوق، حيث تجاوز معدل التداول اليومي حاجز المليار جنيه، لتحقق السوق في تداولات شهر مارس وحده نحو 28 مليار جنيه، وسط عودة تدريجية لثقة المستثمرين بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية بل ومغرية للشراء.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بأكثر من 7% مدعوماً بسهم البنك "التجاري الدولي"، إلا أن مؤشر "EGX70" والذي يمثل الأسهم الصغيرة والمتوسطة أنهى الربع الأول على تراجع يزيد على 3%، كما شهد الربع الأول طرح أسهم شركة "دومتي" ليكون بذلك أول طرح في البورصة المصرية في عام 2016.

 

وطبقاً للتقرير، فإن خسائر البورصة خلال الربع الثاني بلغت نحو ٢٥ مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 382.5 مليار جنيه مقارنة 407.5 مليار جنيه خلال الربع السابق له بهبوط بلغ نحو 6.1 %.

أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 7.74% ليصل إلى مستوى 6943 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 4.42% ليصل إلى مستوى 351 نقطة، تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" بنسبة 6.12% حيث أغلق عن مستوى 743.67 نقطة.

وكشف التقرير عن تراجع إجمالي التداولات خلال 3 شهور لتبلغ 60.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 12.426 مليون ورقة منفذة على 1.261 مليون عملية مقارنة بنحو 67.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 17.813 مليون جنيه منفذة على 1.592 مليون عملية خلال الثلاثة شهور السابقة عليها.

واستحوذ المستثمرون المصريون على نحو 82.59% من تعاملات "البورصة" المصرية، خلال الربع الثاني من العام الجاري - الفترة من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو - فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على 11.76%، واقتصرت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 5.65% من إجمالي تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 1.80 مليار جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 335.81 جنيها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ويُذكر أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 1.39 مليار جنيه منذ بداية عام 2016، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 930.48 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 62.93 % فيما أستحوذ المستثمرين الأفراد على نحو 37.07% من إجمالي التعاملات، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 622.84 مليون جنيه خلال الربع الثاني، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تجدر الإشارة إلى أنه تراجع أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 24.93 مليار جنيه.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، أن هناك أسباب أدت إلى تراجع مؤشرات "البورصة"، وأولها قرار البنك المركزي المصري بتحديد عملية الإيداع، والسحب بعشرة آلاف دولار خلقت مشاكل لمن يرغبون في تحويل أموالهم خارج مصر، حيث يقومون بتحويل المبالغ من الجنيه المصري إلى الدولار، الذي لم يعد موجودا، وبالتالي يواجهون أزمات حادة في هذه العملية.

أما السبب الثاني فيتمثل في شح السيولة بشكل عام، خاصة وأن اكتتاب سهم إعمار ساهم في تجميع السيولة من السوق التي كانت تعاني من نقص السيولة قبل عملية الطرح.

وتأتي أزمة اليونان لتكون السبب الثالث في انهيار "البورصة" المصرية، والتي أضافت ضغوطاً كبيرة على الضغوط التي تعاني منها مؤشرات السوق.

أما السبب الرابع فيتمثل في الانخفاض المعروف لقيم وأحجام التداول في شهر رمضان المبارك من كل عام، لتفرغ غالبية المستثمرين والمتعاملين بالسوق بالعبادات.

ويتمثل السبب الخامس في طرح أسهم للاكتتاب العام في توقيت ذروة شح السيولة، وضعف حركة السوق العامة، أما غياب المحفزات فيأتي في المرتبة السادسة لأسباب تراجع البورصة المصرية، حيث تعاني السوق من غياب تام للمحفزات خلال الفترة الماضية.

شهد "البورصة" المصرية، تحسناً في أداء المؤشرات خلال الربع الثالث من العام الجاري خاصة مؤشر البورصة الرئيسي والذي ارتفاع بنسبة 13.52% ليغلق عند مستوى 7881 نقطة، فيما أحتل قطاع "العقارات" الصدارة من قطاع "الاتصالات" الذي احتل المرتبة الأولى خلال الربع الثاني.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2016، نحو 22.3 مليار جنيه ليغلق عند 404.84 مليار جنيه مقابل 382.55 مليار جنيه بنهاية تعاملات الربع الثاني المنتهي في ختام يونيو 2016.

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي"EGX30"، ارتفاعاً بنسبة 13.52% ليغلق عند مستوى 7811 نقطة خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، "EGX70" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 352 نقطة، بينما سجل مؤشر "EGX100" ارتفاعًا بنحو 6.26% مغلقًا عند مستوى 790 نقطة.

بينما انخفضت قيم التداول إلى 44.3 مليار جنيه مقارنة بـ60 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة، وواصلت شركة "أوراسكوم" للاتصالات تصدرها لقائمة أنشط 10 شركات من حيث حجم التداول.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 44.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين بلغت كمية التداول نحو 11627 مليون ورقة منفذة على 1088 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 60.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 12426 مليون ورقة منفذة على 1261 ألف عملية خلال الثلاث شهور السابقة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع "العقارات" ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث حجم التداول خلال الربع الثالث، وبلغ حجم التداول 3192.6 ملايين ورقة بقيمة 7835.5 مليون جنيه، وجاء قطاع "الاتصالات" ثاني القطاعات نشاطاً، بحجم تداول بلغ 2963.5 مليون ورقة، بقيمة 5222.9 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع "خدمات المالية" الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 2577.2 مليون ورقة بقيمة 6695.2 مليون جنيه، تلاه قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات" بحجم تداول 322.6 مليون ورقة بقيمة 906.7 مليون جنيه، ثم قطاع "الأغذية والمشروبات" بحجم تداول بلغ 313.6 مليون ورقة بقيمة 1931.2 مليون جنيه.

وواصلت شركة "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام، تصدر قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام، بحجم تداول بلغ 2157.3 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت 1242.3 مليون جنيه، تلاها "بورتو جروب" بحجم تداول بلغ 1311.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 369.5 مليون جنيه.

وجاءت في المركز الثالث "عامر جروب" بحجم تداول بلغ 1050.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 314.7 مليون جنيه، واحتلت "القلعة" للاستشارات المالية المرتبة الرابعة بحجم تداول 821 مليون ورقة، بقيمة تداول 830.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز" للتعمير بحجم تداول 810.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 2041.7 مليون جنيه.

وقال مركز بحوث "فاروس" إن البورصة المصرية لا تزال تترقب الخفض المحتمل لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يؤكد التوقعات بتحرك المؤشر الرئيسي "EGX30" بين مستوى 7700 إلى 8500 نقطة، لحين تدخل المستثمرين الأجانب بوتيرة أكبر.

وتوقع فاروس، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، مع سعي مصر لتلقي قرض من صندوق النقد الدولي. 

وأضاف في تقريره، أن المركزي المصري من المحتمل أن يخفض قيمة الجنيه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد، والتي من المقرر أن تجري في الفترة بين 7 إلى 9 أكتوبر  2016.

حققت مؤشرات "البورصة"، خلال جلسات الربع الرابع ، ارتفاع جماعي للمؤشرات ،حيث صعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 56.64% مدفوعة بعمليات الشراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، بينما قفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 196.5مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 601.5  مليار جنيه في نهاية الربع الرابع حيث قفز رأس مال السوق نحو 196.5 مليار جنيه، وذلك بتراجع بنسبة 48.5% حيث استهل تعاملاته خلال الربع الرابع على مستوى 405 مليار جنيه.

حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 56.64% تعادل نحو 4463.78 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 12344.89 نقطة، مقابل 7881.11 نقطة بداية الربع الرابع.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70"" بنسبة طفيفة بلغت نحو 31.80% تعادل نحو 111.82 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 463.44 نقطة، مقابل 351.62 نقطة بداية الربع الرابع، وتلاه صاعداً مؤشر"EGX100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 38.68%، تعادل نحو 305.74 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 1096 نقطة، مقابل مستوى 790.26 نقطة بداية الربع الرابع.

في حين بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 111.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 26.692 مليون ورقة منفذة على 2.067 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 44.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 11.627 مليون ورقة منفذة على 1.088 ألف عملية خلال الربع الثالث.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 298.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 193.3 مليون ورقة منفذة على 32.138 عملية خلال الربع الرابع.

واستحوذت الأسهم على 79.02%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.98% خلال الربع الرابع.

فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.63%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.57%والعرب على 7.80% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء  بقيمة 5.817 مليار جنيه الربع الرابع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 131.26 مليون جنيه هذا خلال الربع الرابع ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.211.91 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.644.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

في حين استحوذت المؤسسات على 46.98%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.02%، وسجلت المؤسسات صافي شراء  بقيمة 1.702 مليار جنيه خلال الربع الرابع ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافي شراء قدره 6.211.91 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.644.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع "العقارات" قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا في البورصة خلال الربع الرابع بحجم تداول بلغ  7.344 مليار ورقة مالية بقيمة التداول 22.342 مليار جنيه، وتلاه قطاع "اتصالات" بحجم تداول بلغ 6.746 مليار ورقة  بقيمة 13.908 مليار جنيه.

وجاء قطاع "خدمات مالية بـ"استثناء البنوك" ثالثا بحجم تداول  6.723 مليار ورقه ماليه بقيمة 15.218 مليار جنيه وجاء رابعاً قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات " بحجم تداول بلغ 1.022 مليار ورقة مالية وبقيمة 3.752 مليار جنيه وجاء خامسًا قطاع "سياحة وترفية" بحجم تداول 914.7 مليار ورقه مالية  بقيمة 1.281 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 12.5% منذ بداية 2016 وحتى 29 سبتمبر، رابحاً نحو 875.1 نقطة عند مستوى 7881.11 نقطة، مقابل 7006.01 نقطة، إغلاق 2015.

وزاد مؤشر "EGX70" بنحو 2.1% مغلقاً عند مستوى 351.62 نقطة مقابل 344.48 نقطة إغلاق ديسمبر 2015، أمّا مؤشر "EGX100" فأستقر عند مستوى 790.26 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2016، نحو 24.9 مليار جنيه ليغلق عند 404.84 مليار جنيه مقابل 429.79 مليار جنيه إغلاق ديسمبر 2015.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30"، خلال سبتمبر الماضي، لينهي ارتفاعات شهرين متتاليين، ليغلق عند 7881.11 نقطة خاسراً نحو 276.93 نقطة تُمثل نسبة 3.39% مقابل 8158.04 نقطة إغلاق أغسطس الماضي.

وتراجع مؤشر "EGX70"، بنهاية سبتمبر 2016، للشهر الثاني على التوالي خاسراً نحو 5.85 نقطة تُمثل نسبة 1.64%، وصولاً لمستوى 351.62 نقطة، مقابل 357.47 نقطة إغلاق أغسطس الماضي.

تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" بنهاية سبتمبر 2016 بنسبة 2.13% خاسراً 17.23 نقطة، عند مستوى 790.26 نقطة من 807.49 نقطة بنهاية أغسطس الماضي.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر، نحو 8.35 مليار جنيه ليغلق عند 404.84 مليار جنيه مقابل 413.19 مليار جنيه في ختام تعاملات أغسطس الماضي.

وفيما يخص أداء البورصة الأسبوعي، تراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر بنسبة 0.40% تعادل 32.83 نقطة عند مستوى 7881.11 نقطة.